機能
見積もり作成補助機能
修正や一括値引き、商品の並び替えなど、簡単操作で作業効率アップ
あからじめ作成した見積書をコピーしたり、テンプレートを活用したり。 現場でスピーディーに直感的に、見積をその場で作成することができます。
■見積もり一覧表示機能
見積もりに追加した商品を一覧画面で確認することができます。 一覧画面でも、商品の単価、数量の変更、並び替え、注釈の追加など情報を変更することが可能です。
■諸経費などの費目追加
見積もり合計金額に対して、諸経費、値引き（％または金額）などの費用を追加することができます。 お客様との商談時に、すばやく対応できる便利な機能です。 ※本機能は外税対応での運用時のみ利用できる機能です。
■テンプレートの活用
あらかじめ作成した見積もりテンプレートを活用して、見積もり書を作成することができます。 キャンペーンやセールなどのテンプレートを利用して、その場でスピーディにお客様に提示。 営業チームの情報共有やスキルアップの向上を図ることができるツールとしてご活用ください。
■他の営業担当者が作成した見積もりを活用
自分で作成した見積もりを、他の営業担当者と共有するための機能が「公開」機能です。 これを利用することで、他の担当者の見積もり情報を現場で参照でき、その見積もり書をコピーして作成するが可能になります。